Weryfikacja kartoteki Klientów w GUS
O firmie
Dział kontrolingu w średniej wielkości firmie świadczącej usługi finansowe
Problem
Firma zobowiązana jest regularnie weryfikować zgodność danych zawartych w kartotekach klientów z danymi zawartymi w KRS lub GUS, w celu stosowania prawidłowych procedur do obsługi danego klienta. Niestety, z uwagi na duże obciążenie pracowników, weryfikacja ta była dokonywana średnio raz na kwartał, co skutkowało przypadkami, gdzie w stosunku do klienta stosowane były nieodpowiednie procedury.
Rozwiązanie
Przygotowano automatyzację, która porównuje dane klientów znajdujących się w raporcie z centralnego systemu firmy z danymi zawartymi na portalu GUS i wysyła pracownikom wynik tej weryfikacji.
Jest to przykład procesu, który użytkownicy biznesowi są w stanie w całości przygotować samodzielnie po przebytym szkoleniu (wykorzystanie Excel oraz strony WWW).
Efekty
- Proces, który był wykonywany średnio raz na kwartał, mógł być uruchamiany codziennie: w przypadku weryfikacji ręcznej zajęłoby to około 15h miesięcznie.
- Informacje o zmianach danych klientów (takie jak np. forma prawna czy adres) były uzyskiwane na bieżąco, co zwiększyło zgodność proceduralną w obsłudze klienta i zmniejszyło konieczność dokonywania korekt.
Sprawdź, jakie inne korzyści niesie za sobą automatyzacja prac biurowych.
Szybkie i kompleksowe wdrożenie w świat RPA
Przeanalizujemy Twoje procesy, zaprojektujemy automatyzację, i przeszkolimy Twój zespół – od kilku minut do kilku dni w zależności od procesu.
Skontaktuj się z nami
- Porozmawiajmy o automatyzacji i wykorzystaniu robotów w Twojej firmie
- Umów się na DEMO Robota
- Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania